無錫工業(yè)氣體的新格局以及發(fā)展形勢

發(fā)布時間: 2018-11-01 16:49:07

新聞來源: 無錫久安化工有限公司

工業(yè)氣體行業(yè)有著超過140年的悠久歷史。1912年,我國******套空分誕生。改革開放以后,工業(yè)氣體工程這塊也是國內(nèi)朂早開放給外資的行業(yè),行業(yè)發(fā)展較早。

目前,全球主要有四大氣體公司:德國林德集團、法國液化空氣集團、美國AP、美國普萊克斯,是國際四大巨頭。其中,林德和法液空占據(jù)全球15~20%的份額,每年銷售額達200億美元左右;美國AP、美國普萊克斯緊隨其后,銷售額在100億美元左右。

未來,行業(yè)會進行持續(xù)性的整合。液化空氣2016年收購了AirGas,目前普萊克斯和林德也在談合并,屆時新的林德集團會一家獨大。

國內(nèi)的格局:工業(yè)氣體的主要客戶——鋼鐵廠商,其實也是工業(yè)氣體的主要供給方。國內(nèi)更大的寶鋼氣體、武鋼氣體,廣鋼也有工業(yè)氣體的業(yè)務(wù)。目前廣鋼和林德的合資企業(yè),專門從事工業(yè)氣體業(yè)務(wù)。



氣體業(yè)務(wù)從運輸方式上分為三個板塊:

1)批發(fā)業(yè)務(wù)(管道氣),通過管道將氣體輸送給客戶,適合大型鋼鐵、煉化廠;

2)瓶裝氣體業(yè)務(wù),小的建筑工地、汽車修理廠等用的鋼瓶比較多;

3)液體產(chǎn)品業(yè)務(wù),主要用工業(yè)槽車來運輸,下游也比較廣泛,包括鋼廠、電子、化工、醫(yī)藥、水泥、汽車等,涵蓋了工業(yè)的大部分行業(yè)。

目前,氧氣零售市場基本沒有庫存。液體產(chǎn)品有一個特點,保存的過程中會出現(xiàn)散蒸,每天大約損失3%,因此無法儲存。

連鎖效應(yīng)關(guān)鍵點來自于空分的原理,空分裝置不可以隨開隨停,停下來不容易恢復(fù)生產(chǎn)?,F(xiàn)在鋼鐵廠需要氧氣,不僅自身生產(chǎn)的氧氣不夠,反過來需要向市場購買液氧支持自身生產(chǎn)。

液體產(chǎn)品價格波動大?

今年,價格波動更大的就是液體產(chǎn)品,所說的價格上漲應(yīng)該是液體價格上漲。液體產(chǎn)品中又分為空氣產(chǎn)品和非空氣產(chǎn)品。非空氣產(chǎn)品液體CO2價格處在歷史低點。主要是空氣產(chǎn)品液氧和液氮的價格在上漲。

歷史上氧氣和氮氣的價格始終差不多。2015年冬季時產(chǎn)品價格大約在400-500RMB左右。2016年開始這個價格水平攀升到700-800RMB。

價格上漲也有區(qū)域上的特點,從幾個區(qū)域的市場來看,華東市場、南方市場的需求量比較大,價格波動幅度較??;北方市場體量不大,因此價格波動比較大一些。

液體市場的供給方面,除了氣體公司供應(yīng)以外,過往購買空分裝置的客戶也具備設(shè)備和貨源。粗略估計,中國市場上,四大氣體公司+杭氧+盈德在液體市場的貨源供給中占比不超過50%,剩下的50%的貨源掌握在鋼鐵行業(yè)和煉化行業(yè)手中(還有少部分掌握在電子行業(yè)),如寶鋼的氣體公司,中石化的煉化項目。

受******對產(chǎn)業(yè)的調(diào)整和環(huán)保要求的壓力,鋼鐵廠從2016年開始面臨限產(chǎn)的壓力,空分裝置停車后無法快速恢復(fù)。******對二、三線鋼鐵廠的限產(chǎn)導(dǎo)致產(chǎn)能下降,部分小鋼鐵廠的空分裝置停止運行。而今年開始鋼鐵行業(yè)的價格,鋼鐵行業(yè)盈利性提升,鋼鐵廠的產(chǎn)量又重新開始恢復(fù),鋼鐵行業(yè)火爆起來,高爐、轉(zhuǎn)爐、貧爐都需要氧氣。部分鋼鐵廠甚至綁定價格和氣體廠商簽長期合約,價格在2000元/噸的直接選擇簽訂五年長約。

工業(yè)氣體行業(yè)自身有季節(jié)性波動,夏季產(chǎn)能下降,價格高,冬季產(chǎn)能提升價格再開始回落。這個現(xiàn)象主要和壓縮機的性能相關(guān)??辗盅b置的運行需要將氣體溫度降低到-180度,夏天溫度高,降溫溫差大,壓縮機負荷大,生產(chǎn)端不能夠達到滿產(chǎn),產(chǎn)能會下降幾個點。在供需平衡的市場,供給下降對價格的影響會比較大。因此近幾輪的價格上漲和夏季因素也有關(guān)。

夏季的限電問題,導(dǎo)致工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)能受限。今年限電需求比較嚴重,工業(yè)氣體企業(yè)是重點限電目標??辗盅b置是耗電大戶,諸如林德等工業(yè)氣體廠商都收到了限電要求。今年華東天氣特別熱,限電的情況非常嚴重,導(dǎo)致在生產(chǎn)低谷的狀態(tài)供應(yīng)更加不足。

氣體上漲有上限?

無錫工業(yè)氣體下游比較廣泛,包括鋼廠、電子、化工、醫(yī)藥、水泥、汽車等,這些下游對氧氣價格的更高承受度非常高,主要原因工業(yè)氣體在下游的生產(chǎn)制造成本中占比一般都只有個位數(shù),客戶對漲價的敏感性不高,但又是不可或缺的。2009-2010年,華東地區(qū)液氬更高上升到40000-50000RMB/噸。液氧、液氮的價格,這一輪的行情創(chuàng)2004年以來新高,歷史上2009-2010年也曾達到類似峰值。

目前氧氣零售市場需求狀態(tài)?

專業(yè)的氣體生產(chǎn)商大部分企業(yè)都可以做到產(chǎn)能99.99%利用。新上空分裝置的話,建設(shè)周期需要2年左右,同時資本投入導(dǎo)致行業(yè)有一定的進入門檻。預(yù)計未來半年,部分鋼鐵廠的前段時間停掉的空分裝置可以重新啟動。此外,市場上一些小企業(yè),到市場購買二手空分,迅速生產(chǎn)氧氣銷售市場。

什么是長約模式?

管道氣和液體市場都有長約。液體市場超過3年的可以認為是長約。今年液體價格上漲的很好,供給方一般選擇簽半年左右的合約。

管道氣的價格決定包括:固定價+變動價。氣體廠商為客戶建設(shè)裝置需要一個投資的回報,不管設(shè)備是否啟動,都需要支付這部分固定價格,按月支付,具體金額要看設(shè)備規(guī)模(按裝置的初始投資規(guī)模分15年折舊,按月分攤)。剩下的變動成本包括電力、蒸汽、人工成本等,電驅(qū)動的設(shè)備電費一般占變動成本的70~80%,變動價格一般在4~8毛之間/方。

氧氣分離后可自主決定液化比例?

空分裝置生產(chǎn)的氣態(tài)和液體產(chǎn)品,事先會有配比。行業(yè)內(nèi)有一個指標TPD/ton per day,即更大液體產(chǎn)品產(chǎn)量,這一指標空分裝置制造出來后就不能再改變了。

空分裝置是按照固定量和可變量設(shè)置的,固定客戶給公司一個基礎(chǔ)量,在基礎(chǔ)量上放液體的量,一般會留10~20%去開發(fā)第三方市場。過去4~6萬方空分每天出來500噸左右的液體,現(xiàn)在有大設(shè)備也有配2000噸的液體。這個量要看一個區(qū)域或一個銷售半徑內(nèi)的市場需求(液氧、液氮在200~300公里之內(nèi),液氬在300~500公里左右)需求大的地方多配液體產(chǎn)量,需求小的區(qū)域甚至不配液體產(chǎn)量。

氧氣的產(chǎn)能和單位制取成本怎么計算?

空分裝置的開車時間24×365,依此計算產(chǎn)能。成本為固定成本+變動成本。固定成本總投資按照15年折舊,每年的折舊費用即主要固定成本;變動成本中1方氧氣對應(yīng)耗電不到1度,耗電占變動成本的70-80%,根據(jù)各地電費,計算不同地區(qū)氧氣制取成本。

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